9月,中央政治局重要会议召开,加快推出一揽子增量政策,极大的增强市场信心,激发市场活力,主要经济指标出现积极变化,推动经济向上向好的积极因素累积增多。棉纺织行业下游需求延续好转趋势,原料库存、成品库存均下降。全国大部棉花处吐絮盛期,气候条件总体适宜,新棉采摘交售开始,单产稳步提升,增产已成定局。国内棉价受国内宏观经济和行业形势改善的推动持续上涨,内外棉价差缩窄。
中国棉花协会10月预测:2024/25年度全国棉花产量620.1万吨,较上期上调16.5万吨,同比增长5.5%;棉花进口量190万吨,同比下降41.3%;消费量800万吨,同比增长1.3%;期末库存1002万吨,同比增长0.7%。
一、棉纺织厂信心增强 纱产量有所增长
9月,国内股市、大宗商品市场价格上涨对棉纺织市场有一定提振作用,棉纺织行业市场预期和信心明显增强,但下游需求仍未明显改善,可持续性仍需观察。国家统计局数据显示,9月规模以上企业纱、布产量环比分别增长5.3%、3.0%。其中纱产量198.1万吨,同比增长1.1%,布产量27.3亿米,同比下降1.4%;2024年1-9月纱产量1655.2万吨,同比下降1.4%;布产量234.4亿米,同比增长1.4%。
今年我国纺织品服装出口呈恢复态势,其中对美国和欧盟出口保持平稳,对共建“一带一路”国家出口额稳定增长。3季度全国纺织品服装出口额分别较2季度和1季度增长2.5%和20.2%。但受去年同期基数较高影响,9月当月我国纺织品服装出口额247.8亿美元,同比下降3.8%。
二、棉花增产已成定局 采收逐步展开
9月,全国棉花处裂铃吐絮期,长势总体好于常年,单产增幅较大,市场普遍预测产量有所增加。据中国棉花协会调查:2024年全国植棉面积4180.6万亩,同比增长0.1%;预计总产量约620.1万吨,同比增长5.5%,较上期上调16.5万吨。9月,全国棉花采收逐步展开,采摘、交售进度略快于去年。截至9月30日,全国棉花采摘进度4.7%,同比快0.2个百分点;交售进度1.5%,同比快0.2个百分点。
三、收购价低于去年 加工量同比增长
全国棉花陆续进入采收期,加工企业心态趋于理性,风险防控意识明显增强,入市较谨慎,收购价同比明显下跌。新疆棉花自播种以来长势较好,采摘进度快于去年,月末机采棉收购逐步增多,加工量高于去年。9月全国400型棉花加工企业3128级籽棉平均收购价6.7元/公斤,同比下跌27.2%,其中新疆6.7元/公斤,同比下跌27.2%;内地6.5元/公斤,同比下跌25.3%。截止到9月30日,全国400型棉花加工企业加工总量5万吨,同比增长44.2%,其中新疆4.8万吨,同比增长60%;内地0.2万吨,同比减少50.7%。
四、棉花进口量下降
9月我国棉花进口量环比、同比均大幅下降。据海关数据显示,9月我国进口棉花12万吨,环比下降20%,同比下降50.3%。分贸易方式看,保税监管场所进出境货物占比44%,位居首位;海关特殊监管区域物流货物占比28%,排名第2。主要进口来源国中,澳棉占比53%,排名第1;美棉排名第2,占比为21%。2024年1-9月我国进口棉花227万吨,同比增长1.1倍。
五、商业库存环比继续下降
9月,全国棉市资源量持续减少,国内棉花商业库存环比下降。截止9月30日,全国棉花商业库存168.9万吨,环比减少45.8万吨,高于去年同期37.4万吨;同期纺织厂在库棉花工业库存量78.5万吨,环比减少6.4万吨,同比减少7.2万吨。新疆棉花专业仓储库出疆发运量10.8万吨,较上月减少19.1万吨,高于去年同期2.1万吨。
六、国内棉价持续上涨
9月,国内宏观经济形势转暖,同时外围商品市场走高,带动国内棉价持续上涨,但随着新棉逐渐上市,市场供应依然充裕,棉价进一步上涨仍面临一定压力。同期,国际棉价先跌后涨,走势弱于国内,内外棉现货价差收窄。中国棉花价格指数(ccindex3128b)月均价15025元/吨,环比上涨67元,同比下跌3218元。cotlooka指数月均价82.6美分/磅,环比增长3.4%,同比下跌15.7%,折1%关税价格14490元/吨,低于国内棉价535元,价差较上期缩小394元。
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